कस्टम CRM और लीड मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर

ज़्यादातर CRM विफलताएँ फ़ीचर की विफलता नहीं होतीं। सॉफ़्टवेयर काम करता है; टीम उसका इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा तब होता है जब पाइपलाइन के चरण किसी और के हों, जब एक कॉल दर्ज करने में आठ फ़ील्ड लगें, और जब सेल्सपर्सन को उस मेहनत के बदले कुछ न मिले। डेटा पुराना पड़ता जाता है, पूर्वानुमान पर भरोसा नहीं रहता, और मैनेजमेंट फिर से लोगों से सीधे पूछने लगता है।

दूसरी विफलता कोटेशन है। कई व्यवसायों में कोटेशन ही असली दस्तावेज़ होता है — उसमें स्पेसिफ़िकेशन, दरें, शर्तें और संशोधनों का इतिहास होता है — और वह आमतौर पर Excel में, CRM से पूरी तरह बाहर रहता है। इसलिए CRM में किसी का टाइप किया हुआ एक आँकड़ा होता है, जबकि उसे सही ठहराने वाला दस्तावेज़ किसी लैपटॉप पर पड़ा रहता है।

कस्टम बिल्ड यह सौदा उलट देता है। चरण उसी तरह होते हैं जैसे आप सचमुच लीड को परखते और सौदा पक्का करते हैं। एंट्री न्यूनतम होती है और ज़्यादातर उन चीज़ों से निकलती है जो पहले से होती हैं — एक कॉल, एक WhatsApp संदेश, भेजा गया एक कोटेशन। और कोटेशन सिस्टम के अंदर ही बनता है, इसलिए पाइपलाइन का मूल्य वही होता है जो कोट किया गया।