PipeTrack
Software CRM y de gestión de oportunidades a medida
Cada consulta con seguimiento, cada operación a la vista.
Para equipos comerciales que compraron un CRM, dejaron de actualizarlo y volvieron a la hoja de cálculo. Construido en torno a las etapas por las que su negocio vende realmente, con la captura de datos reducida a lo que un comercial hará de verdad entre llamadas.
Pantallas
Qué aspecto tiene
4 pantallas de la demo real — los mismos datos que verá al abrirla.
El problema
Por qué se construye esto
Los leads llegan desde el sitio web, IndiaMART, recomendaciones y visitas directas, y acaban en cuatro sitios distintos. Los que reciben seguimiento son los que alguien recordó por casualidad. Nadie puede decir qué fuente merece el gasto, porque nadie registró lo que pasó después.
Para quién es
Ajuste
Equipos de ventas de dos a cincuenta personas que hoy funcionan con hojas de cálculo y memoria.
Capacidades
Lo que hace el sistema.
Captura de leads y fuentes
Consultas registradas con su origen, para poder valorar el gasto según las conversiones y no según los clics.
Etapas del pipeline
Nuevo, calificado, cotizado, negociación, ganado o perdido — con valor y antigüedad por oportunidad.
Programación de seguimientos
Próxima acción y responsable en cada lead abierto, con lo que vence hoy al frente.
Cotizaciones
Cotizaciones emitidas sobre un lead y seguidas hasta su aceptación, en lugar de enviadas por correo y olvidadas.
Contactos y empresas
Historial asociado a la organización, para que la próxima conversación empiece donde acabó la anterior.
Informes de conversión
Tasa de cierre por fuente, por etapa y por responsable, mostrando dónde mueren realmente las oportunidades.
Míralo en funcionamiento
PipeTrack es una demo interactiva — abre los módulos, recorre las tablas y ve cómo encajan las pantallas.
Decisión de compra
Por qué el software estándar se queda corto aquí.
La mayoría de los fracasos de un CRM no son fallos de funcionalidad. El software funciona; el equipo no lo usa. Ocurre cuando las etapas del embudo son las de otro, cuando registrar una llamada exige ocho campos y cuando el comercial no recibe nada a cambio del esfuerzo. Los datos se degradan, la previsión deja de ser creíble y la dirección vuelve a preguntar directamente a la gente.
El segundo fallo es el presupuesto. En muchos negocios el presupuesto es el documento real – lleva la especificación, los precios, las condiciones y el historial de revisiones – y suele vivir en Excel, totalmente fuera del CRM. Así que el CRM guarda una cifra que alguien tecleó, mientras el documento que la justificaría está en un portátil.
Un desarrollo a medida invierte el trato. Las etapas coinciden con cómo usted califica y cierra de verdad. La captura es mínima y sale sobre todo de lo que ya ocurre: una llamada, un mensaje de WhatsApp, un presupuesto enviado. Y el presupuesto se genera dentro del sistema, así que el valor del embudo es el valor presupuestado.
Comparación
Producto estándar frente a desarrollo a medida.
Las diferencias que deciden, para este sector en concreto.
| Aspecto | Producto estándar | Desarrollo a medida |
|---|---|---|
| Etapas del pipeline | Un embudo estándar al que usted se adapta | Sus etapas, con los criterios de entrada y salida que su equipo ya aplica de manera informal |
| Captura de datos | Muchos campos obligatorios por actividad | Mínima, y en gran parte capturada de llamadas, mensajes y documentos como efecto secundario |
| Cotizaciones | Un adjunto | Generado en el sistema a partir de su cuadro de precios, versionado, y con el valor del embudo derivado de él |
| Origen de los contactos | Formulario web y manual | Web, WhatsApp, IndiaMART, llamadas y visitas en una sola cola, conservando el origen |
| Seguimientos | Una lista de tareas | Programados sobre la oportunidad, con recordatorios donde el comercial los verá |
| Informes | Paneles genéricos | Las dos o tres cifras con las que su dirección decide de verdad, calculadas como usted las calcula |
Integraciones
Con qué se conecta.
Un sistema que no llega a las herramientas que ya se usan se convierte en otra isla. Estas son las conexiones que este sector suele necesitar.
Telefonía
Llamada con un clic y registro automático de llamadas, para que la actividad quede registrada sin teclearla.
WhatsApp Business
Las conversaciones quedan vinculadas al contacto en lugar de atrapadas en un teléfono personal.
Contabilidad
Una oportunidad ganada se convierte en factura en Tally o Zoho Books sin volver a introducirla.
Web y marketplaces
Formularios de consulta y contactos de marketplaces dirigidos directamente a la cola, con el origen intacto.
Correo electrónico
Hilos vinculados a la oportunidad, con plantillas para los mensajes que se envían una y otra vez.
Cómo se desarrolla
De la primera conversación al cambio definitivo.
Orientativo para un proyecto de esta forma. La ejecución en paralelo no es opcional: no se retira nada hasta que las cifras coinciden.
- 1 semana
Definición del alcance
Nos sentamos con dos comerciales y trazamos cómo avanza realmente una venta, que rara vez coincide con el proceso documentado.
- 3 a 5 semanas
Construcción de los cimientos
Captura de contactos, etapas y presupuestos: las partes que sostienen el trabajo diario del equipo.
- 2 a 3 semanas
Piloto con un equipo
Un equipo lo usa en exclusiva. Si vuelve a la hoja de cálculo, corregimos el motivo en lugar de imponer la herramienta.
- 1 a 2 semanas
Despliegue gradual
Resto de equipos, integraciones e informes de dirección activados.
Tras la implantación
Qué cambia en el día a día.
- El embudo es creíble porque su valor sale de presupuestos emitidos y no de estimaciones tecleadas.
- Los contactos dejan de perderse entre canales, ya que WhatsApp, llamadas y formularios web llegan a la misma cola.
- El seguimiento se hace a tiempo porque el recordatorio llega al comercial donde ya está.
- La dirección pregunta al sistema en lugar de preguntar al equipo, que es la única prueba real de un CRM.
Descrito cualitativamente a propósito. No publicamos porcentajes de mejora que no podamos vincular a un cliente concreto con su consentimiento.
Preguntas
Preguntas frecuentes.
¿Se pueden captar oportunidades desde varias fuentes?
Sí. Web, consultas de marketplaces, recomendaciones y visitas directas llegan a un mismo sitio con su origen registrado, de modo que el gasto se puede juzgar frente a las conversiones.
¿Recuerda al equipo que haga seguimiento?
Sí. Cada oportunidad abierta lleva una acción siguiente y un responsable, y lo que vence hoy aparece primero.
¿Qué informes ofrece?
Tasa de éxito por fuente, por etapa y por responsable, que muestra dónde mueren realmente las operaciones y no solo dónde se cuentan.